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新华保险“期中考”:新业务价值下滑两成 代理人月均收入不足4000元

时间:21-08-30 21:54    来源:中国经济网

近日,5家上市险企相继发布期中考成绩单。2021年上半年整个寿险行业处于一个艰难的时刻,各家寿险公司试图突围行业窘境。

“2021年上半年虽然整个寿险行业处于一个艰难的时刻,但是2021年上半年公司还是取得了一些可圈可点的亮点。”8月27日,新华保险(01336)(601336.SH)中期业绩会上,新华保险党委书记、首席执行官、总裁李全如是表示。

《中国经营报》记者注意到,报告期内,新华保险总资产约10221.8亿元,较年初增加1.8%,营业收入超1320.8亿元,同比增长11.3%,保险业务收入约1006.1亿元,同比增长3.9%,归属于母公司股东的净利润约105.5亿元,同比增幅达28.3%。

据了解,净利润增长主要来自投资收益拉动。截至6月30日,新华保险实现净投资收益213.8亿元,同比增加11.8%,总投资收益约311.2亿元,同比增加48.1%。债权型金融资产投资依旧是新华保险资产配置的主要方向,截至6月30日,公司债权型金融资产投资金额为5597.1亿元,在总投资资产中占比为57.2%。

投资拉动净利润上涨

“今年以来对于整个保险行业所面临的挑战都非常多,因为这里面挑战的本质是在于,客户的需求在不停的转换,保险产品的供给如何做到同客户需求的匹配。”新华保险副总裁兼总精算师、董事会秘书龚兴峰分析。

数据显示,截至2021年6月底,新华保险公司内含价值约2507.7亿元,较上年末增长4.2%;公司长期险首年保费约300.0亿元,同比增长0.5%;长期险首年期交保费约143.7亿元,同比增长6.8%;续期保费约669.9亿元,同比增长6.9%。

上半年,偿付能力虽有下降,仍稳定充足。截止到2021年6月末核心偿付能力265.3%,较上年末下降7.75个百分点,综合偿付率296.67%,较上年末下降8.17个百分点。

业绩发布上,新华保险多位高管提到,银保渠道发展取得一定成效,未来旗帜鲜明地大力发展银保。

上半年,个险渠道方面贡献保费收入698.8亿元,同比增长5.5%。上半年,新华保险在银保渠道方面,强化重点渠道合作,强化期交业务发展,实现保费收入289.3亿元,其中,长期险首年期交保费47.0亿元,同比增长28.5%。团体渠道强化合规经营,优化直销、交叉、中介等销售子渠道,实现保费收入约18.0亿元,同比增长21.5%,

中报显示,新华保险上半年赔付支出超260亿元,按险种来分,健康保险赔付50.4亿元,增幅达46.8%;按用途来分,死伤医疗给付45.7亿元,同比增加37.4%。

2019年,新华保险确定了以寿险业务为主体,财富管理和康养产业为两翼,科技赋能为支撑的“1+2+1”战略。本次发布会上,新华保险高管对“1+2+1”战略的进展推进情况和成果做了说明。

财富管理方面,新华保险副总裁杨征直言,受投资收益大幅增长47.2%的拉动,总收入才有12.3%的增长。具体而言,上半年新华保险收入合计1304亿元,同比增长12.3%,净保费及保单管理费收入增长4.1%达到993亿元,支出各项基本与公司的发展和业务结构正相关,归属于母公司的净利润105亿元同比增长28.3%,基本每股收益是3.38元。

谈及非标组合情况,杨征介绍称,现在新华保险非标总体是2277亿元,非标投资继续稳步下降,其中债权型超70%,股权型占到了不到30%。

康养产业的协同效用显现,据公司高管介绍,养老产业方面,新华保险有乐享、宜享、尊享三大社区产品已经全面落地,自2020年以来协同效应累计拉动保费超过10亿元。

业绩会上,新华保险高管透露,下一步将在京津冀、长三角、珠三角,还有中西部等地区的重点城市继续寻找新的养老项目。

此外,新华保险在报告中称,受前董事长关国亮违规事项影响,公司于6月30日计提坏账8.74亿元。

半年代理人减员16.5万人

尽管在行业艰难时刻,新华保险逆势实现保险业务收入同比增长3.9%的业绩,但难掩上新业务价值下滑21.7%的隐忧。

“今年上半年整个寿险行业都是高开低走,1月份开局战都打的不错,但是从2月到7月一直处于低迷。”新华保险副总裁李源表示。

谈及新业务价值大幅下滑原因,李源分析,主要有三个原因:寿险,疫情的反复无常,对个险行业冲击最大。其次,监管部门的强监管、严监管对保险公司提出了更严厉的要求。最后,出现4个不匹配:第一是业务员队伍的年龄和客户的年龄不匹配。第二是产品供给和客户的诉求不匹配。第三是销售场景和销售模式不匹配。第四是收入的不匹配,销售队伍底层人员的收入和留存率不匹配。

“20世纪90年代,营销队伍人均收入是2000-3000多元,但经过几十年,目前整个行业平均收入仍是3000-4000元,与队伍的留存率是不太匹配的。”李源称

新业务下滑的原因,同保险公司人力规模缩减状态不无关系。

据了解,个险渠道队伍建设方面,上半年,新华保险探索传统营销模式转型、开展人力清虚。数据显示,截至2021年6月30日,新华保险个险代理人规模为44.1万人,同比负增长16.2%。

李源称,针对业务面临的冲击,市场主要有三种应对方式:一是消极应对,二是错误应对,三是积极应对。新华保险公司采取的是积极应对的态度:首先按照监管的要求,主动清虚人力,挤干水分,实现真人、真保费、真架构。同时在新增人力的要求上强调“三化”:年轻化、专业化、城市化。

谈及下半年工作重点,李全表示,2021年下半年,坚持回归保险本源,持续优化产品与服务供给,强化科技赋能支持,筑牢风控合规底线,推动全年业务稳定增长。

具体而言:一是加快队伍转型提升队伍质量,持续推动有效新增,探索多维分层管理、加大培训政策工具等支持力度,多举措培育高质量队伍。二是优化产品供给提高产业协同。以客户为中心、围绕客户需求、不断优化完善产品体系,充分利用公司康养产业和财富管理能力,提升健康养老等重点领域的产品供给能力,扩大服务供给范围。三是培育创新氛围、强化科技支撑。加强业务创新模式研究、加大创新应用、提升创新支持水平、强化科技工具辅助支持力度、全面提升公司数字化和智能化经营管理能力。四是强化风险管理,践行合规经营。贯彻落实以预防为主的风控理念、加大合规宣导、检查力度,压实前线风控合规责任、提高风险监测和预警能力,筑牢风险防范的底线。

本报记者 郭婧婷 北京报道